Gemeinden
Kurs am 12.10.2023 CHF 103.42
52W-Hoch/Tief CHF 116.84 / 98.36
Valor 3.886.335
Geschätztes KGV 2024 19.45x
Dividendenrendite ca. 3.15%
Jürgen Frei, Mitglied der Direktion, juergen.frei@alpharheintalbank.ch
Nestlé ist der weltgrösste Nahrungsmittelproduzent und ist bekannt für Marken wie Nespresso, KitKat oder Maggi. Der Konzern veröffentlichte am 27.07.2023 seine Zahlen zum 1. Halbjahr 2023. Nestlé blickt auf ein erfreuliches Semester zurück. Der ausgewiesene Umsatz ist um 1.6% auf CHF 46.3 Mrd. gestiegen. Nestlé hat im 1. Halbjahr 2023 erneut deutlich an der Preis-schraube gedreht. Die Preiserhöhungen lagen bei 9.5% und sorgten damit im Alleingang für das organische Umsatzwachstum von 8.7%. Allerdings hatten die Preiserhöhungen einen leichten Rückgang bei den Absatzmengen zur Folge. Dennoch übertraf das organische Umsatzwachstum die Erwartungen der Analysten. Positiv war auch die Margenentwicklung. Mit 17.1% übertraf die operative Marge den Konsens. Nestlé selber geht für das Gesamtjahr weiterhin von einer operativen Marge zwischen 17% und 17.5% aus. Aktuell stehen die Aktien sowie der gesamte Sektor unter Druck. Nestlé ist mit ihrem defensiven Charakter auf aktuellem Kursniveau sehr interessant. Ausserdem sind die relative Bewertung und die Dividendenrendite attraktiv. Wir empfehlen die Aktie zum Kauf.
2.25% Partners Group Holding 2028 in CHF
Laufzeit 2023 - 26.09.2028 Kurs per 13.10.23 100.93%
Valorennummer 129.371.434 Rendite 2.05%
Stückelung CHF 5'000.00
Die neu emittierte Obligation der Partners Group Holding bietet über 5 Jahre eine Rendite von 2.05% in CHF.
7.20% p.a. Julius Bär Callable Barrier Reverse Convertible auf Novartis
Coupon 7.20% p.a.
Zinsanteil / Prämienanteil 1.70% p.a. / 5.50% p.a.
Laufzeit 24.10.2023 - 24.01.2025
Barrierebeobachtung 17.10.2023 - 17.01.2025
Zeichnungsfrist 17.10.2023, 12:00 Uhr
Ausübungspreis CHF 88.72 (indikativ)
Barriere CHF 70.98 (indikativ, 80% des Ausübungspreises)
Callable vierteljährlich, erstmals per 24.04.2024
Stückelung CHF 1'000.00
Emissionspreis 100%
Garantin Bank Julius Bär AG, Schweiz
ISIN / Valor CH1290317143 / 129.031.714
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
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Barrier Reverse Convertibles zeichnen sich bei Emission durch einen Nennwert und einen garantierten Coupon einerseits und einen bedingten Kapitalschutz andererseits aus. Dieser Kapitalschutz entfällt, sobald der Basiswert während der Barrierenbeobachtung die festgelegte Barriere berührt. Die Bestimmung der Rückzahlung am Ende der Laufzeit erfolgt in Abhängigkeit von der Kursentwicklung und Schlussfixierung des Basiswerts: Wenn der Basiswert die Barriere während der Barrierebeobachtung nicht berührt hat, erfolgt die Rückzahlung in Höhe des Nennwerts. Hat der Basiswert die Barriere zwar berührt, befindet sich die Schlussfixierung aber wieder über dem Ausübungspreis, wird ebenfalls der Nennwert zurückbezahlt. Hat jedoch der Basiswert während der Barrierenbeobachtung die Barriere berührt und schliesst unter dem Ausübungspreis, erfolgt die Lieferung des Basiswerts.
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